吉川（永濑正敏 饰）和女儿小齐（森迫永依 饰）过着相依为命的生活，有件事情令吉川十分的苦恼，那就是和他感情十分要好的女友卡斯米（永作博美 饰）竟然是一个不喜欢孩子的女人。忙于工作的吉川不得不将小齐托付给卡斯米照顾，看着两个“女人”之间紧张又微妙的关系，吉川感到了深深的无力。
     除了吉川外，加藤（内田朝阳 饰）也有着自己的苦衷，常年形单影只的他及其渴望一个温暖的怀抱，可一谈到恋爱，加藤却又泄了气。还有因为一个小小误会而被同学们孤立的中学生米和（小出早织 饰），当这些人站在生活的十字路口不知何去何从之时，一位天使（深田恭子 饰）的降临将彻底改变他们的人生。