1976年的釜山有四位童年时代的好朋友：东洙(张东健饰)─贫穷家庭的孩子，俊硕(柳伍成饰)─黑社会集团老大的儿子，特别勤奋的Sang Taek和特别能言善道德Jung ho。Sang Taek常常考全校第一，而东洙和俊硕却是到处惹麻烦的问题份子。一天，东洙和俊硕因为Sang Taek出头致学校开除。 1983年的汉城。Sang Taek和Jung Ho进入大学后到处寻找俊硕和东洙的下落...
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