劳拉是孤儿，在建于海岸边的孤儿院长大，成年后随同丈夫卡洛斯（费尔南多·卡约 饰）和他们七岁的儿子西蒙（罗杰·普林塞普 饰）重访这所废弃了很长时间的孤儿院。劳拉梦想着恢复并重开孤儿院，收留身有残疾的儿童。但自从到了这里，西蒙便开始逐渐变得不对劲，新家和谜一般的环境唤醒了他的想象力，西蒙开始编织了一连串 的稀奇古怪的故事和亦幻亦真的游戏，这让劳拉吃惊不已，她一步步走进西蒙奇异的内心世界，揭开了自己记忆中一段可怕而隐秘的童年回忆。就在新孤儿院接受残疾儿童的日子迫近之时，劳拉一家人的关系却出现紧张