阿信、小树、 Michael是一群喜爱摇滚的青年，初出道时，他们组团在PUB驻唱，遇流氓调戏欺负，个性火爆的阿信为保护小树，与他们大打而闹上警局，吉他手、键盘手和贝斯手相继离去，乐团被迫解散。为了生计，主唱阿信去夜市叫卖衣服，Michael也往自己的飞行梦迈进，小树则回到温泉旅馆帮忙。
晓华和Tomi是香港人，为了追求音乐理想来到台北打拼，现实迫使他们只能窝在酒廊里弹"那卡西"，吃着酒廊里的残羹为生，赚来的俸禄都花在租录音室，制作创作DEMO上，甚至缴不起房租。一场救急的演出，让晓华与
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