清雍正年间，反清志士纷纷起义，图谋推翻满清。雍正皇帝派大内高手纳兰德刚率其秘密杀人组织血滴子，赴扬州剿灭反清组织大明会，在江湖掀起一片腥风血雨。在这乱世当中，方世玉依然过着悠闲的官家少爷生活，不问家事国事，终日与旗人纳兰德刚之弟纳兰德楷玩乐。
但平静的日子随着大明会黑白护法之一的鬼影修罗朱令策
出现而告结束。朱令策乃朝廷通缉的反清英雄，明皇族后裔，多年前曾与世玉母亲苗翠花两情相依。但她复国心重，忍痛抛弃儿女私情，翠花后嫁于方德，却念念不忘令策。方德明面上是扬州知府，实际上却是大明会黑
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