阿国, 小虎, 小胖三兄弟虽然年龄稚小, 但因隐居深山, 接受爷爷教授功夫, 因此都有很好的拳脚功夫。祖孙四人, 快乐的过着与世隔绝的日子。 但事有不巧, 三小不小心将爷爷心爱的宠物小云雀放走, 为了避免被爷爷处罚, 于是决定下山, 投奔住在大都市的奶奶。三位小孩从未到过山下的文明城市, 因此, 在到这花花世界的大都市后, 对每一件事情都好奇万分, 同时也不断的闹笑话, 由于三小所带旧钞已无法使用, 而寻找奶奶又无头绪, 于是流浪街头, 贩毒集团见三小无知, 但又有一身功夫, 于是假意照顾, 欲利用做犯罪之事。 三小起初不查, 但后来发现阴谋, 于是逃出来巧遇奶奶。 不料贩毒集团因三小带走犯罪证据, 恐为警察查获, 因此掳走小孙女作为交换, 三小于是私自前往交涉, 并大打出手, 然而工夫不敌枪支, 危急之时, 爷爷及时赶到, 使四小免遭毒手。 此时奶奶亦报警后, 一大批警方人员赶到, 将一干歹徒绳之以法, 而祖孙五人终于快乐团圆。